輪胎行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局是怎樣的？

輪胎行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局是比較復(fù)雜的。

全球輪胎廠商可分為四個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)是米其林、普利司通和固特異這傳統(tǒng)三巨頭，占全球約 35%的市場(chǎng)份額。

第二梯隊(duì)有大陸輪胎、倍耐力等 7 家跨國(guó)企業(yè)，占約 25%的份額，供貨中高端乘用車(chē)和輕卡子午胎市場(chǎng)。

第三梯隊(duì)主要是新興的中國(guó)輪胎廠商，像中策橡膠、玲瓏輪胎等，正努力擴(kuò)張海外市場(chǎng)。

第四梯隊(duì)是眾多中小輪胎品牌，定位于中低端。

海外頭部企業(yè)如普利司通、米其林、固特異的產(chǎn)能規(guī)模趨于平穩(wěn)，份額從 1998 年 54.8%下滑至 2022 年 37.1%。其資本開(kāi)支占固定資產(chǎn)比例逐年下降，新增資本開(kāi)支少，份額有所下滑。

而中國(guó)輪胎企業(yè)份額持續(xù)提升，從 2008 年的 9.1%提高到 2022 年的 15.3%。國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)數(shù)量近兩年因疫情和宏觀環(huán)境變化有所下行，導(dǎo)致整體份額有波動(dòng)。但頭部企業(yè)受益于產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)研發(fā)等，形成良性循環(huán)，多數(shù)近三年資本開(kāi)支達(dá)歷史峰值，海外工廠是主要盈利來(lái)源，利于擴(kuò)張規(guī)模和投資研發(fā)，搶占更多份額。

從消費(fèi)場(chǎng)景看，輪胎市場(chǎng)分整車(chē)配套和替換兩個(gè)子市場(chǎng)，替換市場(chǎng)需求韌性更強(qiáng)。配套市場(chǎng)取決于新車(chē)產(chǎn)量，替換市場(chǎng)與汽車(chē)保有量相關(guān)，汽車(chē)保有量上升使替換市場(chǎng)需求支撐更強(qiáng)且有增長(zhǎng)潛力。轎車(chē)與輪胎配套比例為 1:5，載重車(chē)約 1:11。每輛轎車(chē)每年約需替換 1.5 條輪胎，載重卡車(chē)等替換系數(shù)更高，75%左右需求來(lái)自替換市場(chǎng)。

全球輪胎消費(fèi)以替換市場(chǎng)為主，國(guó)內(nèi)替換市場(chǎng)占比仍低，半鋼胎替換需求占比一直超 70%。

全球輪胎市場(chǎng)高度集中，少數(shù)跨國(guó)企業(yè)占大部分份額。中國(guó)輪胎市場(chǎng)集中度也較高，玲瓏輪胎和賽輪輪胎是領(lǐng)軍企業(yè)，長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)企業(yè)布局廣泛。

中國(guó)輪胎企業(yè)可按注冊(cè)資本和市場(chǎng)份額劃分為不同梯隊(duì)，且正加大技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)力度。