理想汽車宣布正式啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售

理想L6 參考價(jià)：24.98萬(wàn)起

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購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)

日前，我們從官方獲悉，LI今日宣布啟動(dòng)香港公開(kāi)發(fā)售計(jì)劃及公司A類普通股在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市計(jì)劃。香港公開(kāi)發(fā)售是公司100，000，000股a股普通股全球發(fā)售的一部分。

LI的美國(guó)存托股票將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市交易。建議上市為L(zhǎng)I的A類普通股在香港聯(lián)交所的雙重上市。在擬上市期間，投資者將只能購(gòu)買A類普通股，而不能購(gòu)買美國(guó)存托股票。擬上市后，在香港聯(lián)交所上市的A類普通股將可與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股票進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

全球發(fā)售初步包括1000萬(wàn)股在香港公開(kāi)發(fā)售的新A類普通股及9000萬(wàn)股國(guó)際發(fā)售的新A類普通股，分別占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)及發(fā)售股份總數(shù)的10%及90%。

根據(jù)2021年8月3日LI在香港發(fā)行的招股書中描述的香港公募超額認(rèn)購(gòu)水平和回?fù)軝C(jī)制，香港公募可發(fā)行的股份總數(shù)最多可調(diào)整為新增5000萬(wàn)股A類普通股，約占全球發(fā)行股份總數(shù)的50%。此外，預(yù)計(jì)公司將向國(guó)際承銷商授予超額配售股份，以便李燦在國(guó)際發(fā)售中額外發(fā)行15，000，000股新的A類普通股，占本次全球發(fā)售初步發(fā)行的總發(fā)售股份的15%。

香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)行價(jià)不會(huì)超過(guò)每股150.00港元。本次發(fā)行的國(guó)際發(fā)行部分的售價(jià)可設(shè)定在高于最高公共開(kāi)發(fā)價(jià)格的水平。公司將考慮其他因素，包括在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股票在最后一個(gè)交易日或之前的收盤價(jià)，并將國(guó)際發(fā)行價(jià)設(shè)定在香港時(shí)間2021年8月6日或前后。最終公共發(fā)展價(jià)格將設(shè)定為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)格與最高公共發(fā)展價(jià)格的較低者。股票將以每批100股A類普通股為基礎(chǔ)進(jìn)行交易。

理想汽車擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于研發(fā)高壓純電動(dòng)汽車技術(shù)、平臺(tái)及未來(lái)車型、智能汽車及自動(dòng)駕駛技術(shù)、未來(lái)增程序電動(dòng)車型；擴(kuò)大產(chǎn)能、擴(kuò)張零售門店與交付及服務(wù)中心、推出高功率充電網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)營(yíng)銷及推廣；運(yùn)營(yíng)資金及其他一般公司用途。